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未来四个月进口越南水泥熟料 能否搅动华东市场?

编辑:华伟银凯   发布时间:2018-9-17?

  近年来,为缓解我国水泥产能严重过剩问题,改善市场秩序及环境质量状况,无数水泥企业被限产甚至关停,这导致水泥产量大幅下降,价格波动幅度大,连带水泥熟料价格也随之波动。今年1月,恰逢熟料价格暴跌之际,转眼八个多月过去,长三角熟料价格已由1月份暴跌后的330-350元/吨回升至420元/吨,而在回看进口越南水泥熟料,又发生了怎样的变化呢?


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  在经历1月份的价格打压之后,2、3月份越南出口到中国的水泥熟料骤减。当然除了价格因素,还有本身一季度的春节淡季,市场启动延后等因素影响。随着4月份市场的开启以及熟料价格的恢复,越南出口量开始大幅增加,5月份破单月历史最高,超过100万吨,占华东当月熟料产量的比重达到了2.6%,而去年同期比重仅有0.04%。

  进入6、7月,市场开启并进入淡季,越南出口到中国的水泥熟料总量虽然回落,然而依然高达60万吨以上,远超去年同期。截止7月末,前7个月越南出口到中国的水泥及熟料总量已超过了452.3万吨,同比大增79倍。

  与此同时,越南水泥熟料到中国的出口单价(FOB)也是水涨船高,由1月份的31.58美金/吨上升至7月份的38.42美金/吨,4~6月价格呈持续上升,同比去年同期涨了23.9%。据悉,8月下旬熟料价格在38.5美金/吨,仍有进一步提价预期,向历史最高逼近(历史最高为2012年的41美金/吨)。当前,从越南北部海防港运抵中国华东沿海地区,加上运费、码头处理费、短驳费等接近12.75美金/吨,进口商的熟料成本价折合人民币在390元/吨左右。

  越南国内供给严重过剩,2017年水泥总产能达9760万吨,国内消费量仅6200万吨,供给过剩36%。因而,多年来,越南通过出口来摆脱行业产能严重过剩的困局,近几年每年出的水泥熟料总量均超过1500万吨,去年达到了1800万吨, 实现了较高的水泥产能利用率(81.9%)。

  去年12月,越南政府颁布了第125/2017 / ND-CP号法令,对水泥征收0%的出口税以激发越南水泥出口的潜力。这一关税政策使得出口商可以增加3~4.5美金/吨的利润,这大大提升了越南出口水泥的竞争力。今年前8个月,越南出口的水泥熟料总量已经超过去年全年,达到了1898万吨(75%为熟料),同比增长56%,其中70%的出口流向孟加拉、中国和菲律宾三国,中国一跃成为第二大出口流向地,对出口增速贡献率为58.77%。另外,数据显示,菲律宾是这三个国家中出口单价最高的,超过45美金/吨,孟加拉略低于中国,在32.2美金/吨,出口中国的增加也影响了孟加拉出口单价的提升(同比上涨了10.4%)。

  根据越南水泥工业协会预计和越南水泥消费年度目标,全年水泥熟料总产量将达8300~8500万吨,若不考虑国内增长的需求,意味着可供出口的水泥熟料总量在2300万吨以下。而事实上今年,越南国内的水泥市场也表现乐观,住宅建设推动了水泥需求的增长,前7个月增长了10%左右。越南水泥产能发挥率即使提升预计也会小于国内需求提升的速度,因而笔者认为全年越南可供出口的水泥熟料总量在2300万吨左右。这意味着未来9~12月四个月越南水泥的出口总量在400万吨左右,孟加拉是越南水泥熟料长期稳定的出口市场,加上其他市场的出口量,最终能出口到中国的或不到50%(200万吨左右),低于去年9~12月份华东熟料产量的1.5%

  因而,笔者认为,今年9~12月,越南熟料对华东地区的冲击非常小,可以忽略不计。越南本身熟料出口价格的上涨、国内供给及稳定出口市场熟料紧张、环保因素抬升越南出口中国的成本(如卸货量等受限)等等也不利于越南熟料的流入,对于后期华东价格的上涨不会产生丝毫阻碍。


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